1940年春，中共地下黨員、青年醫(yī)生覃克源（黃覺(jué)飾）受重慶政府指派赴國(guó)民湖北省政府所在地恩施創(chuàng)辦傷兵醫(yī)院。到恩施后不久，國(guó)內(nèi)形勢(shì)急驟惡化，國(guó)共合作破裂。在接到組織“長(zhǎng)期隱蔽”的命令之后，覃克源不顧個(gè)人安危，仍然只身堅(jiān)持戰(zhàn)斗。在對(duì)日特的一系列斗爭(zhēng)中，覃克源處于日本特務(wù)、國(guó)民黨反共勢(shì)力、家族紛爭(zhēng)、愛(ài)情糾葛等錯(cuò)綜復(fù)雜的矛盾之中，彰顯出一名共產(chǎn)主義戰(zhàn)士高尚的人格魅力。這是一個(gè)洋溢著生命激情的男人，一名醫(yī)術(shù)高超的優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者，一位堅(jiān)定的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士。在他的引導(dǎo)下，麥蘇蘇、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。