獨行殺手劍琢磨（千葉真一 飾）得到最新任務(wù)，他故意犯罪進入警察局，在眾目睽睽之下殺害一名嫌疑犯，隨后又成功殺害另一名攜帶金佛的外國人。他的大膽舉動以及出色身手引起了警員山上七郎（島直樹 飾）的注意，他繼續(xù)調(diào)查的想法未得到上層支持，于是辭職展開獨立調(diào)查，并從師傅正武館館長政岡憲道（鈴木正文 飾）了解到琢磨的來歷。
指示劍琢磨完成兩宗命案的幕后黑手為龍虎殿堂主太田黑（田中浩 飾），他表面經(jīng)營亞洲綜合格斗中心，暗中從事非法活動。他邀請正武館參與綜合格斗中心的建設(shè)，在遭到拒絕后，太田黑轉(zhuǎn)而要求琢磨殺害政綱。琢磨不愿謀害這位良師益友，他與太田黑正式?jīng)Q裂，于是不得不去應付來自各個流派、身懷絕技的殺手，更要面對他的宿敵志堅原楯城（石橋雅史 飾）……
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