30年代某龍年春節(jié)前后，日本佐佐木少佐接到特殊任務(wù)，暗中挑選最優(yōu)秀的中國(guó)民間藝人送往日本。他與“和平建國(guó)軍”團(tuán)長(zhǎng)洪奇才謀劃此事。風(fēng)箏王杜溪春有所察覺(jué)，嵌銀王明德馨受騙不察。佐佐木與洪奇才用各種手段欺騙藝人們。刺繡王明月因反抗被擊傷，杜溪春的二爺綁架洪家女兒素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木調(diào)去前線時(shí)，命令關(guān)押所有藝人。素琴幫助溪春逃出。溪春在的游擊隊(duì)的幫助下，在“二月二”那天，里應(yīng)外合，智勝頑敵。
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