脫衣舞娘花天嬌（吳家麗 飾）和智障少年泡餅（王喜 飾）因為警方的掃黃打非而丟掉了工作也失去了住所，無奈之下，兩人只得靠著行騙為生。泡餅因為智商上的缺憾無法獨立生活，非常的依賴花天嬌，常常讓花天嬌感到非常的頭疼，但與此同時，兩人之間卻擁有著十分堅實的親情。
早年間，花天嬌與脫衣舞場大哥龍頭阿坤（錢小豪 飾）之間有一個私生子，然而，冷酷無情的阿坤將這個孩子賣掉了。這么多年來，花天嬌沒有一天不想念自己的兒子，也從來沒有放棄過尋找兒子的下落。花天嬌唯一知道的線索是，兒子的屁股上有一顆朱砂痣。
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