25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 飾），在臺北任職發(fā)型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐 飾），是T，也是他最好的朋友。
變性人Sherry（陳竹升），經(jīng)營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉 飾）一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。
公務員正哲（鄭人碩 飾），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管道，瞞著交往多年的鋼琴老師女友安琪，參加表演。
不同的族群性別，不同的煩惱，唯一相同的只有---愛。
卡洛斯 贊恩·奧斯丁 弗朗西斯卡·卡帕爾迪 洛奇林·莫羅 安德烈·卡瓦德斯 里斯·亞歷山大 凱利·格澤爾 布拉德利·斯泰克爾 凱瑟琳·柯克帕特里克 布魯斯·布萊恩 莎倫·克蘭德爾 庫蒂斯·倫姆 亞力山大·曼德拉 喬恩·內(nèi)卡杰
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