因?yàn)闊o法適應(yīng)學(xué)校的生活，少女小舞（高橋真悠 飾）拒絕上學(xué)，為了散心，媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆（薩奇·帕克 Sachi Parker 飾）是一位和藹的英國老太太，擁有魔女的血統(tǒng)，精通花草知識(shí)，能夠預(yù)知未來。小舞十分崇拜外婆，希望她能夠當(dāng)自己的師父，教自己如何成為一名魔女。
就這樣，小舞開始了跟隨外婆修煉的生活，然而，讓小舞沒有想到的是，外婆安排的“課程”除了早睡早起，鍛煉身體，規(guī)律生活外再無其他，每日，她們都在林間自由玩耍，日出而作日落而息，外婆還告訴小舞，要堅(jiān)定的追隨自己的內(nèi)心。之后，煥然一新的小舞重新返回學(xué)校，當(dāng)她再度見到外婆之時(shí)，外婆終于給她上了最后一課——死亡。
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